因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友们是生活在海底的海之民，传说很久以前人类全部始于大海，大有一部分人迷恋陆地的生活，而放弃了神赐予的“胞衣”。千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有误会，也有憧憬和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰）。 来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……
演员：宫下雄也 星野贵纪 木下亚由美 洞内爱 寺崎裕香 浅沼晋太郎 小野友树 蒋里美 金田晶 皆川纯子 平井启二 乃村健次 武虎 小手伸也 加古临王 增田裕生 内藤玲 胜沼纪义 下妻由幸 黑泽刚史 井上优 川本成 高坂笃志 小野坂昌也 宫健一 木村良平 根本正胜 吉田仁美 菅生隆之 落合弘治 相桥爱子 柳原哲也 矢薙直树 楠大典 松风雅也 中川惠里香 伊藤实华 平野贵裕 横田纮一 藤田宪右 大村朋宏 外波山文明 齐藤贵美子 松山鹰志 汤泽幸一郎 木内秀信 细谷佳正 泰勇气 田村淳 田中宏树 土井美加 细见大辅
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