第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：洛奇林·莫罗 杨茜·巴特勒 乔·胡尔特拉斯 伊莎贝拉·戈麦兹 弗洛伊·格特瑞兹 盖特林·格里菲斯 巴特·约翰逊 Debra De Liso 帕特里克·R·沃克 尼克·巴拉德 莎丽尼·巴辛娜 Lindsay LaVanchy Jeff Willy 肯特·法尔考 Amber Pauline Magdesyan 梅尔·法尔 小戴维·M·桑多瓦尔 麦斯威尔·汉密尔顿 戴澴雨
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演员：阿瑞亚·贝得玛 阿尔穆德纳·阿莫尔 Maru Valdivielso Luisa Merelas Chelo Vivares Pablo Guisa Koestinger 康斯薇洛·特鲁希略 Daniela Casas Olimpia Roch Sara Roch Marina Delgado Claudia Fernández Arroyo Adriana Camarena
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