讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 申贤德 吴秀敏 金佳兰 韩正宇 尹多英 郑宝美 金在仁
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
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演员：文晸赫 郑有美 盛骏 尹贞伊 尹贤敏 Hyun-Min Yoon 金瑟祺 金惠玉 Hye-ok Kim 安锡焕 李成俊 郑秀英 救援
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演员：金贤珠 金圣喆 金新绿 文素利 洪义俊 林成宰 杨东根 李东熙 梁益准 李来 赵东仁 文根英 吴恩书
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