马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓为向报仇雪恨……
尔冬升 王祖贤 汪禹 董骠 罗烈
罗烈 刘永 樊梅生 谷峰 欧阳莎菲
汪禹 罗烈 陈观泰 谷峰 林秀君 元华 刘慧玲 陈思佳 詹森 周坚平
狄龙 谷峰 李丽丽 萧瑶 樊梅生 罗烈 尔冬升 岳华 施思 艾飞 陈国权 詹森 姜南 Chih-Hung Chang 张照
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田野 张美瑶 吴彬 毛冰如 薛汉 李溯 韦弘 王孙 戴良
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舒佩佩 王侠 井淼 詹森 刘丹
凌波 王戎 凌音 山茅 易原 田野 薛汉 原森 蔡弘 田琛
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吴奇隆 杨采妮 徐锦江 吴家丽 刘洵 孙兴 何润东 侯炳莹 刘瑞琪
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