乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……
演员：库尔特·拉塞尔 方·基默 山姆·艾里奥特 比尔·帕克斯顿 鲍沃斯·布斯 迈克尔·比恩 查尔顿·赫斯顿 杰森·普雷斯利 乔恩·坦尼 史蒂芬·朗 托马斯·哈登·丘奇 达娜·德拉尼 葆拉·马尔科姆森 丹娜·维勒尔-尼科尔森 乔安娜·帕库拉 迈克尔·鲁克 小哈里·凯瑞 比利·鲍伯·松顿 托马斯·阿拉纳 保罗·本-维克托 罗伯特·约翰·伯克 比利·赞恩 约翰·考伯特 弗里·J·史密斯 巴克·泰勒 特瑞·欧奎恩 Charles Schneider 加里·克拉克 弗兰克·史泰龙 小佩德罗·阿门达里斯 Don Colli
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