以朝鲜时代为背景,讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角,在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”,也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师,因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇,而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论,并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 Dal-i 金香起 安吉江 郑敏儿 金兰讳 金东英 徐荣华
俞承豪 李惠利 边佑锡 姜美娜 金址晏
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
俞承豪 李世荣 赵成夏 高昌锡 尹志温 全孝盛 孙光业 朴应洙 金瑞庆 郑河俊 金智仁
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
高雅拉 张栗 姜澯熙 孙武铉 韩胜妍 林华映
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华 金河娜 卢正义
苏志燮 李美妍 郭度沅 金桐俊 李载允 权信焕 李璟荣 Kwak Byeong-Gyoo
秀爱 刘智泰 马东锡 郑满植 崔松贤 申多恩 郭度沅 高健汉 南智贤 严泰九 朴泰京 金泫雅
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
郭度沅 尹斗俊
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
池珍熙 孙艺珍 赵胤熙 晋久 金甫京 金正旭 李基烈 安爽焕 李代延 崔勇民 朴有承 郑震
李阵郁 赵胤熙 全卢民 李成俊
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
陈俊文 李部 由立平 修革 邱箫婵 李璟荣 钱晨洁
河正宇 李璟荣 全慧珍 李大卫 金弘波 崔正贤 崔代勋 姜信哲 韩成天 孙成灿 金素辰 金大明 金海仁
任时完 李星民 姜素拉 姜河那 卞约汉 金大明 申恩廷 朴解浚 李璟荣 尹仲勋 崔奎华 金熙元 全锡浩 太仁镐 金钟寿 孙钟学 成秉淑 吴珉锡
高斗心 金成均 柳善 朴哲民 金姬贞 申世京
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
郑在泳 金玉彬 崔丹尼尔 李代延 朴哲民 申多恩 吴光禄
张铉诚 朴哲民 全茂松
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
安喜延 郭时旸 金旻奎 秋昭贞 率滨 韩素恩 金志原 车善玗 姜在俊 赵俊英 白叙厚 洪殷基 李垠尚 郑雄仁 安世河 李有镇 金庆一 李秀仁 尹福仁 申在勋 金智仁 张圣圭 朴孝珍 金炳春 朴善英 Lia Kim 孙秉浩 吴静妍 孙淑子 孙周延 姜敏熙
林智妍 尹均相 孙秉浩 郑雄仁 赵达焕 李文植 李美度 高圭弼 郑爱丽
李大卫 申知原 金道勋 南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑
韩孝周 金大明 都枝寒 朴信惠 李凡秀 朴叙俊 金相浩 千禹熙 赵达焕 李阵郁 徐康俊 李栋旭 高雅星 金柱赫 柳演锡 上野树里 文淑 申东美 李再俊 李玹雨 金熙元
白润植 成东日 千虎珍 裴宗玉 赵达焕 朴亨洙 孙钟学 李坎熙 朴智炫 金思英 吴熙俊 高圭弼 金善荷 吴炽垣 申文成 金民尚 李民雄 孙成灿 刘在明 郑侑敏
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
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