20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：中井和哉 保志总一朗 大川透 关智一 森田成一 森川智之 子安武人 立木文彦 石野龙三 中原茂 玄田哲章 朴璐美 桑谷夏子 白鸟哲 置鲇龙太郎 辻谷耕史 能登麻美子 福山润 速水奖 若本规夫 渡边英雄 远藤大辅 德本恭敏 金野润 酒卷光宏 坂卷学 松本忍
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演员：Cyril Mourali Karim M'Riba 西娅姆·阿巴斯 帕特里克·坦西 Rayan Mahjoub Abdelsselem Ben Amar Fatma Ben Khell Thissa d'Avila Bensalah 索菲亚·波多拉 奥利维耶·克拉弗里 Jacques Pater Tayeb Belmihoub Franck-Olivier Bonnet 卡洛斯·查欣 Mohamed Damraoui
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演员：Katharina Thalbach Ulrich Tukur Corinna Harfouch Thomas K?stner Elena Kreil Ulrich Noethen Tomi Ungerer Jean-Yves Chatelais Michel Dodane Lou Dubernat Pierre-Fran?ois Pistorio Frédérique Tirmont
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