故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德EvanRachelWood配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥SamPalladio配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利ElijahKelley配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯KristinChenoweth配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔MeredithAnneBull配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明AlanCumming配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：中井和哉 保志总一朗 大川透 关智一 森田成一 森川智之 子安武人 立木文彦 石野龙三 中原茂 玄田哲章 朴璐美 桑谷夏子 白鸟哲 置鲇龙太郎 辻谷耕史 能登麻美子 福山润 速水奖 若本规夫 渡边英雄 远藤大辅 德本恭敏 金野润 酒卷光宏 坂卷学 松本忍
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演员：Katharina Thalbach Ulrich Tukur Corinna Harfouch Thomas K?stner Elena Kreil Ulrich Noethen Tomi Ungerer Jean-Yves Chatelais Michel Dodane Lou Dubernat Pierre-Fran?ois Pistorio Frédérique Tirmont
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