京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
演员：松本梨香 大谷育江 山下大辉 花泽香菜 中村悠一 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 小野大辅 堀内贤雄 饭冢雅弓 上田祐司 丰口惠美 小樱悦子 牧口真幸 寺崎裕香 梶裕贵 伊濑茉莉也 真堂圭 冈本信彦 上田丽奈 石川界人 菊池瞳 武隈史子 小林优子 丰岛雅美 津村真琴 高阶俊嗣 古岛清孝 森川智之 中川庆一 国立幸 木下纱华 齐藤次郎 樱井智 铃村健一 折笠富美子 千叶进步 小野贤章 悠木碧 小仓唯 井上麻里奈 铃木达央 松冈祯丞 吉永拓斗 下野纮 津田匠子 凤芳野 奈良彻 野岛裕史
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演员：宫下雄也 星野贵纪 木下亚由美 洞内爱 寺崎裕香 浅沼晋太郎 小野友树 蒋里美 金田晶 皆川纯子 平井启二 乃村健次 武虎 小手伸也 加古临王 增田裕生 内藤玲 胜沼纪义 下妻由幸 黑泽刚史 井上优 川本成 高坂笃志 小野坂昌也 宫健一 木村良平 根本正胜 吉田仁美 菅生隆之 落合弘治 相桥爱子 柳原哲也 矢薙直树 楠大典 松风雅也 中川惠里香 伊藤实华 平野贵裕 横田纮一 藤田宪右 大村朋宏 外波山文明 齐藤贵美子 松山鹰志 汤泽幸一郎 木内秀信 细谷佳正 泰勇气 田村淳 田中宏树 土井美加 细见大辅
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