藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
演员：宫下雄也 星野贵纪 木下亚由美 洞内爱 寺崎裕香 浅沼晋太郎 小野友树 蒋里美 金田晶 皆川纯子 平井启二 乃村健次 武虎 小手伸也 加古临王 增田裕生 内藤玲 胜沼纪义 下妻由幸 黑泽刚史 井上优 川本成 高坂笃志 小野坂昌也 宫健一 木村良平 根本正胜 吉田仁美 菅生隆之 落合弘治 相桥爱子 柳原哲也 矢薙直树 楠大典 松风雅也 中川惠里香 伊藤实华 平野贵裕 横田纮一 藤田宪右 大村朋宏 外波山文明 齐藤贵美子 松山鹰志 汤泽幸一郎 木内秀信 细谷佳正 泰勇气 田村淳 田中宏树 土井美加 细见大辅
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演员：石川界人 加隈亚衣 小泽亚李 河西健吾 铃木崚汰 南条爱乃 咲野俊介 寺岛拓笃 堀江瞬 置鲇龙太郎 伊藤健太郎 松风雅也 中村樱 中惠光城 长妻树里 田中贵子 丰田萌绘 高田忧希 饭田里穗 井上雄贵 村田太志 佐藤元 田所阳向 松本忍
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